МОСКВА, 22 августа — РИА Новости, Мария Салтыкова. Россия в этом году может поставить новый зерновой рекорд: по прогнозам экспертов, урожай вырастет до 125-130 миллионов тонн и выше. Минсельхоз пока приводит значительно меньшие цифры, но, по мнению главы ведомства Александра Ткачева, уже в сентябре государство должно будет начать сдерживать снижение цен на зерно с помощью закупочных интервенций. Скажется ли это на ценах на хлеб — в материале РИА Новости.
Побьет ли новый урожай зерна 40-летний рекорд
В 2016 году урожай зерна в России составил 120,7 миллиона тонн — почти вплотную приблизившись к историческому рекорду 1978 года: тогда в стране было собрано 127 миллионов тонн. По официальным прогнозам, в 2017 году результаты будут несколько хуже: фермерам удастся собрать не более 105-110 миллионов тонн зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24". Несмотря на это, Минсельхоз уже в сентябре планирует закупочные зерновые интервенции "в случае всевозможных скачков вверх или вниз по цене".
Все опрошенные РИА Новости эксперты считают прогноз Минсельхоза заниженным. Так, в аналитическом агентстве "Прозерно" считают, что урожай вырастет до 130 миллионов тонн зерна и больше, указал генеральный директор агентства Владимир Петриченко. По его мнению, это связано с идеальными погодными условиями.
В аналитическом центре "Совэкон" еще в начале августа предполагали, что урожай достигнет 125 миллионов тонн, а на этой неделе прогноз будет пересмотрен в сторону повышения. Схожего мнения придерживаются в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): по прогнозу аналитиков, урожай зерновых вырастет до 124-127 миллионов тонн, в том числе пшеницы — до 77-80 миллионов, ячменя — примерно до 18 миллионов и кукурузы — до 15 миллионов.
Производители оценивают свои возможности ниже, но в том, что побьют рекорд прошлого года, все же не сомневаются. "Урожай будет меньше 130 миллионов тонн, но больше прошлогоднего", — полагает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. В Национальном союзе зернопроизводителей считают, что урожай будет "на уровне 120 миллионов, может, чуть выше", сообщил президент союза Павел Скурихин.
Почему на цены на хлеб это не повлияет
"В цене булки, которая стоит на полке, всего 20% — это стоимость зерна", — объясняет Скурихин. Основная часть — это издержки хлебозавода и наценка розничной сети, "которая зачастую бывает очень высокой". "Цены на зерно на рынке уже неоднократно снижались, но ни разу это не приводило к снижению цен на хлеб", — указал Аркадий Злочевский.
Но и предпосылок для роста стоимости хлебобулочных изделий сейчас нет, цена стабильна, считают в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности. "Есть массовые сорта — они относительно недорогие, есть сорта с различными дополнительными ингредиентами — они дороже", — уточнил заместитель директора по научной работе НИИ Владимир Мартиросян.
По мнению обоих экспертов, на цены на хлеб продолжит влиять годовая инфляция. Если до конца года не будет никаких потрясений для курса рубля, цена не изменится, отметил Мартиросян.
По данным Росстата, цены на хлеб за первое полугодие выросли в среднем на 5%, за первую неделю августа — на 0,1-0,2%.
Даст ли что-то России мировое лидерство по экспорту зерна
Экспорт зерна в этом году увеличится до 40 миллионов тонн, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" Александр Ткачев. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, до конца года это реально. Петриченко из "Прозерна" называет цифры 47-48 миллионов тонн.
Прогноз центра "Совэкон" чуть ниже. "На днях мы повысили его с 40,3 миллиона тонн до 43,5 миллиона тонн зерновых в целом, что является рекордом", — отметил директор центра Андрей Сизов. В прошлом году было экспортировано 37,7 миллиона тонн зерновых.
"Прогноз экспорта, по данным ИКАР, 39-41,6 миллиона тонн по зерну, в том числе по пшенице — 29,5-31,5 миллиона тонн", — сообщил ведущий эксперт по рынку зерна Евгений Зайцев. По мнению специалистов ИКАР, в этом году может вырасти в первую очередь экспорт в страны Юго-Восточной Азии. В 2016 году Россия экспортировала пшеницу в 86 стран мира. Наибольший объем поставок пришелся на Египет, Турцию, Бангладеш, Нигерию, Азербайджан, Йемен, Судан, Иран, Марокко, Ливан.
Производители между тем жалуются на старые проблемы: зерно негде хранить, а мировые цены и цены на внутреннем рынке снижаются. "Вызывает беспокойство, что на фоне высокого урожая государство не начинает закупочные интервенции. Цены падают уже сейчас: у нас только за прошлую неделю произошло снижение от 150 до 400 рублей — в зависимости от видов продукции, это 5-7% за неделю", — отмечает Скурихин из Национального союза зернопроизводителей.
По мнению Сизова, Минсельхоз уже должен был начать интервенции — после того, как цены опустились ниже заявленного в марте уровня. В то же время, по словам эксперта, сам механизм интервенций является архаичным и неэффективным: его влияние на рынок можно считать минимальным. Проблема с хранением зерна, по данным ИКАР, при этом остро встает сейчас в регионах Поволжья и в ЦФО. "Мощностей не хватает, а на подходе урожай овощных культур — кукурузы, семечек, сои, это создает дополнительное напряжение", — добавил Зайцев.
Спасительный дождь
Действительно, погода заметно более холодная и влажная по сравнению с нормой. Для большинства регионов европейской части страны последние три месяца оказались на несколько градусов прохладнее, чем обычно, и на 10-20% более влажными. А в отдельных регионах Поволжья объем осадков превысил средний более чем в полтора раза. Для сельского хозяйства это весьма серьезное отклонение от нормы.
Однако, что для обывателя — неприятность, для российского фермера, скорее всего, хорошо. Основная проблема для большей части растениеводства России — никак не избыток осадков, а их нехватка. Катастрофические урожаи 2012-го и 2010 года, когда было произведено всего 71 и 61 млн т, случились из-за засухи. А высокие сборы последних лет во многом были обеспечены обильными осадками во многих регионах: rain makes grain (дождь дает зерно. — РБК) , как говорят западные фермеры.
Мы занимаемся прогнозами производства зерновых и масличных более 20 лет. Пожалуй, если мне надо было бы выбрать всего один показатель, наиболее важный для оценки будущей урожайности, я бы выбрал влагозапасы. В этом году из-за обильных осадков их уровень выглядит весьма благоприятно для нового урожая: запасы в большинстве регионов европейской части России выше средних либо близки к ним.
Возможен новый рекорд
Достаточное количество осадков уже начало конвертироваться в высокую урожайность. К 15 июля средняя урожайность составляла 4,5 т/га против 4,3 т/га в прошлом году. Это рекорд для такой даты. С учетом высокой стартовой урожайности и прекрасного состояния озимых зерновых на днях мы в очередной раз повысили прогноз урожая в 2017 году. Новый прогноз сбора зерновых в целом — 117 млн т, основной культуры — пшеницы — 73 млн т. Мы все ближе подбираемся к рекордным цифрам прошлого года в 121 млн т зерна, включая 73,3 млн т пшеницы.
Этот прогноз, естественно, еще не раз будет пересматриваться, возможно и в сторону понижения. В Алтайском крае, основном производителе зерна на азиатской части страны, суховато, в Поволжье местами все же слишком влажно. Башкирия сообщает о введении режима чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов на площади в 22,5 тыс. га из-за непогоды. Дожди могут способствовать развитию болезней и снижению качества нового урожая. Не прошла бесследно и холодная погода — развитие растений на европейской части России повсеместно задерживается. А это грозит тем, что значительная часть урожая кукурузы, третьей по сборам зерновой культуры, уйдет под снег и будет либо вообще не убрана, либо убрана со значительными потерями.
Вместе с тем ситуация явно далека от драматической. Более того, неплохи шансы на то, что урожай в конце концов окажется выше текущего прогноза. Для этого надо, чтобы природа услышала чаяния обывателей и на европейской части страны наконец установилась сухая и теплая погода - погода, которая будет способствовать наливу зерна, росту урожайности и быстрой уборке нового, возможно, рекордного урожая.
Проблемы экспорта
Даже если новый урожай и не дотянет до прошлогоднего, то экспорт зерна в новом сезоне, весьма вероятно, окажется рекордным. Преходящие запасы зерна на конец сезона самые высокие с 2011 года, виды на новый урожай весьма неплохие. При реализации нашего прогноза в 117 млн т общее предложение зерна в новом сезоне оценивается в районе 140 млн т против 133 млн т сезоном ранее. Столь много российскому потребителю и российскому животноводству, пускай и растущему, не съесть. Совокупное внутренне потребление оценивается в районе 75 млн т.
Выход — экспорт зерна. В закончившемся недавно зерновом сезоне 2016/17 (июль—июнь) Россия вывезла рекордный объем зерновых, зернобобовых и продуктов их переработки, который мы оцениваем в районе 37 млн т. В новом сезоне этот рекорд, вероятно, будет побит, а новый может превысить и 40 млн т.
В пользу активного экспорта и ослабление рубля в последние месяцы, и активнейший рост мировых цен в последние недели. Экспортные цены на основной ориентир для российского рынка — продовольственную пшеницу с содержанием белка 12.5% — взлетели за последние несколько недель на $15/т, достигнув $199/т. Таких высоких цен на российскую пшеницу мы не видели с ноября 2015 года. Причина роста мировых цен, кстати, опять погода. Засуха, установившаяся в США, разогнала цены на американскую пшеницу, а за ней и на пшеницу во всем мире.
На пути к экспортному рекорду, пожалуй, два заметных барьера. Экспортный рынок с нового сезона начал работать в принципиально новых условиях. С него уходят многие компании-посредники, которые занимались сбором партий зерна для крупных трейдеров. Проблема в том, что помимо этой полезной функции некоторые из них были вовлечены в серые схемы по добавлению фальшивого НДС на пути зерна от сельхозпроизводителя, его не платящего, до экспортера, предъявляющего налог к возмещению. В 2017 году налоговая служба решительно занялась проблемой «прокладок», генерирующих фальшивый НДС. Рынок стремительно обеляется, но уход компаний-посредников привел к тому, что в отдельных случаях торговые связи между крупными покупателями-экспортерами и производителями оказались разорваны и их восстановление потребует времени.
Кроме того, в текущем сезоне мы увидим и заметные проблемы с инфраструктурой: появление массовых заторов, нехватку портовых мощностей в отдельные месяцы пикового экспорта. Этот дефицит может усилиться из-за работ по строительству моста в Керченском проливе и непрекращающихся попыток ограничить использование рейдовой перевалки (доставки зерна из малых портов и перевалки на крупное судно, стоящее на рейде). Дополнительный негатив — сложности с использованием зерновых терминалов стран Балтики и невозможность в случае необходимости использовать порты Украины.
Однако принципиально испортить новый экспортный сезон эти проблемы, скорее всего, не смогут. Огромный профицит баланса спроса и предложения и рост мировых цен сделают свое дело.
Уверен, что большинство фермеров не против повторения такого лета и в следующем году, однако в реальности рассчитывать на это сложно. Общая тенденция к глобальному потеплению сохраняется, пускай и с отклонением в этом сезоне. Совет — наслаждайтесь текущей прохладой, чтобы было что вспомнить во время жара и смога следующим летом.
Ожидает, что урожай зерна в этом году будет не менее 103-105 млн тонн. При благоприятных погодных условиях эти цифры могут быть и выше. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) не исключает, что совокупный сбор зерна в этом году может достичь 119,5−122,5 млн тонн.
При этом переходящие запасы после прошлогодних рекордов, по данным Росстата, на 1 июля 2017 года составили 15,35 млн тонн, что на 12% больше, чем на 1 июля 2016 года. А мощностей для хранения с учетом растущих запасов интервенционного фонда больше не стало.
Общая вместимость зернохранилищ в России, по оценке Российского зернового союза (РЗС), составляет 120 млн тонн, большая часть из которых — советское наследие со степенью износа свыше 50%.
На элеваторные мощности хранения приходится лишь порядка 34 млн тонн, остальное — склады напольного хранения, которые строились как временные хранилища, отмечают в РЗС.
В Объединенной зерновой компании ранее оценивали объем зернохранилищ в 118 млн тонн, из которых порядка 40 млн тонн — элеваторы, 63 млн тонн — склады напольного хранения, 15 млн тонн — хранилища переработчиков зерна.
Места для всего нового урожая 2017 года будет не хватать, и первыми с проблемой столкнутся южные регионы — Центральное Черноземье и юг России. Ситуация в Сибири, Зауралье и на северо-западе менее сложная, но и там хранилища будут освобождать от запасов интервенционного фонда, отмечает аналитик «Алор Брокер» Кирилл .
Участники рынка уже сообщают о нехватке мощностей по хранению зерна в Приволжском федеральном округе. По данным аналитического центра «СовЭкон», проблемы наблюдаются в Самарской, Саратовской, Пензенской областях.
Если говорить простыми словами, то не во всех регионах, где собирается основной массив урожая, есть достаточно зернохранилищ для обеспечения сезонного хранения. Из-за того что объемы зерна за текущий сельхозгод не распродаются, в момент сбора нового урожая образуются большие объемы переходящих запасов, отмечает руководитель проектов практики АПК Консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерина . Эксперт считает, что в этой ситуации
аграрии будут вынуждены продавать зерно по невыгодным для себя ценам с целью высвободить площади для нового урожая.
Дефицита мощностей для хранения как такового нет, отмечает глава РЗС Аркадий . Есть нехватка элеваторов, но в нынешних экономических условиях крестьянам выгоднее хранить зерно в собственных амбарах: да, там нет нормальной вентиляции, низкая защищенность и в результате высокий процент потерь, но и это оказывается менее затратным, чем оплачивать строгий отбор, хранение и отгрузку зерна на элеваторах, рассуждает специалист.
Кроме того, есть адаптированная в РФ технология хранения в полиэтиленовых рукавах, которую активно используют производители зерна для кратковременного хранения — на два-три месяца.
По словам главы РЗС, многие элеваторы, которые позволяют сохранить качество и количество зерна на длительное время, сейчас заняты интервенционным зерном. Остро этот вопрос встает в Сибири, в Поволжье, в частности в Волгоградской и Самарской областях, в ряде центральных регионов, таких как Тамбовская, Воронежская, Курская, Липецкая, Белгородская области.
Международный совет по зерну (МСЗ) в июле повысил прогноз сбора зерна в РФ в этом году до 112,3 млн тонн. Возможный объем экспорта российского зерна МСЗ оценивает в 2017/18 сельхозгоду в 39,6 млн тонн, из которых 30 млн тонн придется на пшеницу.
«Дефицит мощностей для хранения зерна, безусловно, повлияет на ценообразование, а также на экспорт, который, по всем ожиданиям отраслевого сообщества, превысит объемы предыдущего года: он может быть на уровне 36,4 млн тонн, в том числе 27,2 млн тонн пшеницы», — считает Михалева.
Этот процесс уже начался в последнюю неделю, отмечает Яковенко, «цены в регионах активного сбора урожая центральной части страны и в Поволжье снизились в диапазоне от 250 до 700 рублей за тонну».
По данным аналитического агентства «ПроЗерно», на прошлой неделе наибольшее падение цен отмечено на рынке пшеницы 5-го класса: в центре цены на это зерно упали на 550 рублей, до 6717 рублей за тонну, в Черноземье и Поволжье — на 285-310 рублей, значительное снижение отмечено также на юге и на Урале.
Экспортные цены на российскую пшеницу две недели назад также начали снижаться после того, как в течение 11 недель они или росли, или находились в состоянии стабильности.
По данным ИКАР, цена на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% в черноморских портах с поставкой в августе за неделю снизилась на $2, до $194 за тонну FOB. Цена на пшеницу с протеином 11,5% упала на $4, до $179 за тонну FOB.
В настоящее время Минсельхозом прорабатываются варианты реализации интервенционного зерна, которые позволили бы снизить переходящие запасы без влияния на и так падающий рынок, отметил Злочевский.
В первую очередь обсуждаются вывоз зерна за пределы РФ и его реализация в рамках межправительственных соглашений и гуманитарной помощи. Также рассматривается возможность переработки зерна на территории РФ с дальнейшей отправкой на экспорт, добавил глава РЗС.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев в начале августа в интервью каналу «Россия 24» заявил, что при открытии новых рынков сбыта Россия сможет увеличить экспорт зерна. «Мы планируем, что если доллар не будет крепчать, если будем открывать новые страны для экспорта, то сможем выйти на экспорт порядка 38 млн тонн», — сказал министр.
В прошлом сельхозгоду Россия экспортировала 35,5 млн тонн зерна, в том числе 27,1 млн тонн пшеницы.
«Этот год действительно по погодным условиям очень сложный, тем не менее мы рассчитываем на то, что собранный урожай позволит полностью закрыть наши потребности по зерну внутри страны и сохранить очень существенный экспортный потенциал, который тоже нам необходим для поступления валютной выручки для сельхозпроизводителя и для решения целого ряда других задач», — заявил на прошлой неделе премьер-министр .
Во вторник Ткачев отметил, что Россия планирует в этом году увеличить поставки пшеницы в Мексику в два раза, до 1 млн тонн. Кроме того, Россия активно наращивает экспорт пшеницы в Египет и Турцию. На прошлой неделе РФ также начала экспорт пшеницы в Венесуэлу. В мае президенты двух стран — и договорились, что объем поставок будет составлять 60 тыс. тонн в месяц.
В 2016 году Россия экспортировала пшеницу в 86 стран мира. Наибольший объем поставок пришелся на Египет, Турцию, Бангладеш, Нигерию, Азербайджан, Йемен, Судан, Иран, Марокко, Ливан.
Минсельхоз повысил свой прогноз валового сбора зерновых агрокультур в этом году до уровня 127 млн т, признав, что урожай может побить рекорд советских времен. Как заявил глава министерства Александр Ткачев, до последнего времени ведомство было осторожно в своих оценках из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов:
«Но сегодня убрано уже 85% посевных площадей, намолочено почти 122 млн т в бункерном весе. И мы можем с уверенностью говорить о том, что будет собран рекордный урожай, может быть, за всю историю России - и, конечно, Советского Союза»,
23 сентября о том, что «похоже, будет опять рекордный урожай» заявил президент Владимир Путин. Ткачев, в свою очередь, напомнил, что на текущий момент рекорд на территории России был зафиксирован в 1978 году, когда было собрано 127 млн т (без учета Крыма).
«В этом году мы этот рекорд побьем, не сомневаюсь»,
Выразил уверенность министр.
На экспорт, по оценке Ткачева, в этом сезоне будет отправлено 40−45 млн т. На сегодняшний день вывоз превысил показатели прошлого года уже на треть: отгружено более 10 млн т зерна, в том числе почти 8 млн т пшеницы.
«При благоприятной ситуации на мировом рынке планируем вывезти почти 45 млн т, в том числе 30 млн т пшеницы. Рассчитываем, что в этом году Россия снова станет мировым лидером по экспорту пшеницы»,
Подчеркнул Ткачев.
Эксперты зернового рынка прогнозировали, что сбор зерна в этом году может превысить уровень прошлого года (120,7 млн т) еще в середине июля, когда оценки Минсельхоза находились на уровне 100−105 млн т. В течение августа по ходу уборочной кампании прогнозы экспертов стали резко расти и к настоящему времени превышают 130 млн т. Так, за минувшую неделю аналитическая компания «ПроЗерно» увеличила свой прогноз еще на 2 млн т до 134,1 млн т, в том числе 81,9 млн т пшеницы (в 2016-м - 73,3 млн т), 20,3 млн т ячменя и 16 млн т кукурузы, а аналитический центр «Русагротранса» - на 1 млн т до 133,3 млн т, в том числе 82,3 млн т пшеницы. Прогноз аналитического центра «СовЭкон» - 133 млн т, Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) - 131−134 млн т.
По данным Минсельхоза на 28 сентября, зерновых и зернобобовых агрокультур намолочено 123,4 млн т в бункерном весе, что с учетом 5-процентной рефакции означает около 117 млн т в чистом весе. Уборка завершена на 86% площадей, урожайность в среднем составляет 30,4 ц/га против 26,1 ц/га на аналогичную дату 2016-го. В том числе по пшенице, которая в стране обмолочена уже с 91% площадей, урожайность превышает прошлогодний показатель на 17%, ячменя, убранного на 93%, - на 20%. Кукуруза пока собрана с чуть более четверти площадей, ее урожайность сейчас ниже прошлого года на 8% и равняется 48 ц/га.
Компенсация перевозок
Для стимулирования экспорта зерна Минсельхоз предлагает в этом году субсидировать железнодорожные перевозки зерна на экспорт из отдаленных регионов. По словам Ткачева, соответствующий проект постановления подготовлен и деньги на эти цели уже найдены:
«Он (проект постановления) находится на согласовании в заинтересованных органах власти»,
После заседания правительства министр подтвердил журналистам , что субсидирование перевозок планируется начать в октябре. По оценке Минсельхоза, на компенсацию экспортных перевозок необходимо 3 млрд руб., что, как сообщалось ранее, позволит вывезти из Сибири, Урала, Поволжья, центра России около 3 млн т зерна.
«С учетом невостребованности зерна в этих регионах, цена всегда была занижена на рубль-два, и это делало производство зерна не очень эффективным, не очень рентабельным в этих территориях, а это ни много ни мало около 70% объемов зерна, которое производится в отдаленных от центра и южных портов территориях»,
Отметил чиновник (цитата по RNS ).
В том числе благодаря зерновым экспорт сельхозпродукции по итогам 2017 года может вырасти до $20 млрд.
«В прошлом году она составляла $17 млрд. То есть это значительный рост, и это говорит о нашем экспортном потенциале не только по зерну, но и по мясу, растительному маслу, сахару»,
Подытожил Ткачев.
Предлагаемый Минсельхозом новый механизм по стабилизации цен выглядит более разумным, чем интервенционные закупки зерна, ранее говорил директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. В то же время, по его словам, в настоящее время российские порты и так полностью загружены:
«Экспорт сейчас и так идет максимально возможными темпами. И если даже мы везем бесплатно, портов от этого больше не станет. Поэтому в краткосрочной перспективе - в ближайшие недели, а то и месяцы - при помощи такого механизма снять с рынка зерно не получится»,
С тем, что инфраструктура работает на полную мощность и поэтому нарастить экспорт будет крайне сложно, согласен и гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Однако, по его словам, обнуление пошлин, вероятно, сможет приподнять падающие цены на зерно:
«Насколько, пока сложно сказать. Однако напряжение по предложению зерна это не снимет: больше вывозить не станут, даже если это будет дешевле»,
Ранее правление РЖД, со своей стороны, приняло решение об установлении скидки в 10,3 % к тарифам на экспортные перевозки зерна из ряда регионов в российские порты. Понижающий коэффициент будет действовать на перевозку из Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской областей с 1 октября 2017 года по 30 июня 2018-го. Она будет распространяться на транспортировку пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, риса, гречихи, бобов, гороха фасоли и других зерновых грузов. Кроме того, 15 сентября правительство утвердило правила субсидирования затрат на транспортировку сельхозпродукции из центральных регионов России в Сибирь и на Дальний Восток. Как заявлял вице-премьер Аркадий Дворкович, компенсация части логистических экспортных затрат сначала будет работать в порядке пилотного проекта: в 2017-м механизм будет протестирован на отдельных компаниях, «а в следующем году есть возможность развернуть его в полной мере».
В этом сезоне качество пшеницы улучшилось
Как сообщает Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна, из намолочено на сегодняшний день обьема зерновых и зернобобовых агрокультур в бункерном весе обследовано 39,9 млн т, что составляет 41,5% валового сбора в 47 регионах. Доля продовольственной пшеницы к 21 сентября равнялась 68,2% (23,2 млн т), в том числе на пшеницу 3-го класса приходилось 21,8%, 2-го класса - 0,1%.
«В целом по классам качество лучше, чем в прошлом году»,
Констатировала директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Юлия Королева на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production - 2017/18.
С учетом того, что в Сибири и Поволжье уборка продолжается, к концу уборочной кампании процент пшеницы 3-го класса останется выше показателей прошлого года и может составить 25% от общего сбора.
«В прошлом году 3-го класса у нас было не более 22%",
Напомнила она.
Так, в Краснодарском крае на 3-й класс приходится 14,9% урожая, что почти вдвое выше прошлогоднего показателя (7,9%), в Крыму - 9,1% против 5,4% в 2016-м.
Аналитический центр «СовЭкон» прогнозирует итоговую долю пшеницы 3-го класса в этом сезоне несколько ниже - на уровне 23−23,5%. Тем не менее, с учетом ожидаемого рекордного урожая «прибавка» объема пшеницы 3-го класса по сравнению с прошлым годом будет значительной и может составить 3 млн т.
«При прогнозируемом урожае пшеницы в 83 млн т объем пшеницы 3-го класса может составить 19−19,5 млн т против оценочных 16,3 млн т»,
Говорится в сообщении «СовЭкона».
Также улучшения показателей по сравнению с прошлым годом можно ждать и по пшенице 2-го класса.
«Сейчас второго класса выявлено небольшое количество - порядка 0,1% от общего валового сбора. Но мы понимаем, что сейчас Сибирь, Приволжский федеральный округ дадут заметный прирост по качеству»,
Отметила Королева.
По данным Центра оценки качества зерна, к середине сентября 2-й класс выявлен в Тульской области (1,2%), Тамбовской области (0,7%), Ставропольском крае (0,2%), Ульяновской области (0,14%) и Краснодарском крае (0,08%).
«В Сибири второго класса пока нет, но, я думаю, что будет. Ожидаем»,
Выразила надежды Королева.
В целом в Поволжье на пшеницу 3-го класса приходилось 24%, 4-го - 32%, 5-го - 44%; в Сибири - 59%, 29% и 12% соответственно. В Южном федеральном округе доля продовольственной пшеницы составляла 72%, Северо-Кавказском - 89%, Центральном - 57%, Северо-Западном - 94%, Уральском - 46%, Дальневосточном - 2%.
«Что касается зерна, поврежденного клопом-черепашкой, то у нас лучше качество зерна, чем до этого. Сейчас такие случаи выявлены в основном только в Центре и на Юге, причем этот показатель пока гораздо ниже, чем в прошлом году. Единственное, что хотелось бы сказать: может быть, эти показатели поменяются. Хотя в Сибири этого не ожидается, и в Поволжье также будет достаточно чисто»,
Рассчитывает Королева.
Что касается качества пшеницы, отправляемой на экспорт, то в начале сезона-2017/18 структура вывоза несколько поменялась.
«Меньше отгружается на экспорт пшеницы 3-го класса - менее 6%»,
Указала Королева.
В аналогичный период прошлого сельхозгода этот показатель был вдвое выше - 14,2%. Одновременно в июле-августе увеличилась доля экспорта пшеницы 4-го класса с 83,1% до 84,5%. Среди вывозимой пшеницы на 5-й класс в июле-августе приходилось 9,7% (в 2016-м - 2,7%).
«Если Египет традиционно закупает 4-й класс, то Турция снизила качество закупаемого зерна: произошло изменение в пользу увеличения 5-го класса до 37%, при этом стало чуть меньше 3-го класса - 17,5. Средняя доля белка в экспортируемой пшенице в первые два месяца сезона-2017/18 составляла 12,3%».
Пояснила Королева.
Как доложил президенту глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сейчас складываются «просто идеальные погодные условия для того, чтобы собирать урожай»:
«И урожайность находится на уровне выше прошлого года, и количество потерь тоже серьезно уменьшилось».
Минсельхоз дает неутешительный прогноз на урожай-2018
В настоящее время идет закладка будущего урожая, и на сегодняшний день прогноз на следующий год неутешительный, отметил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев на на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production - 2017/18:
«С озимыми по осени затянулся посев - в Поволжье, в Центральном федеральном округе, хотя сейчас за счет юга успели догнать. Идет с опозданием уборка урожая - вспашка, обработка почвы затягивается, что тоже не в плюс»,
Кроме того, по словам главы департамента растениеводства, погода в этом году не благоприятствует высокому урожаю в 2018 году.
«За счет дождей в этом году происходило вымывание питательных веществ, температура снижается, микробиологические процессы в почве происходят слабее. Поэтому плодородная часть на следующий год не совсем будет приятная для следующего урожая»,
Отметил он.
При этом он напомнил, что после сезонов с высоким валовым сбором зачастую бывают неурожаи.
«И следующий год пока мало предвещает хороший урожай, так что в этом году надо иметь запасы на следующий год»,
Заключил Чекмарев.
По оперативным данным Минсельхоза, к 21 сентября сев озимых культур проведен на площади 10,0 млн га или 57,5% к прогнозной площади (в 2016-м - 10,1 млн га). Уборочные работы по зерновым и зернобобовым культурам завершены на 80,9% посевных площадей, намолочено 117,7 млн т зерна в бункерном весе при урожайности 30,9 ц/га (в 2016-м - 26,5 ц/га).
Как отметил Чекмарев, уборочная кампания в настоящее время идет в сложных погодных условиях:
«Идут дожди, особенно в Сибири, где уборка идет плохо. В Северо-Западном федеральном округе ситуация тоже не очень хорошо складывается. Ну и в ближайшее время обещают снег в этих регионах, это тоже осложняет ситуацию в уборке урожая»,
Кроме того, по его мнению, не стоит ждать высокого урожая в этом году по кукурузе, которая на текущий момент убрана на 19% площадей:
«Кукуруза в этом году нас подвела, потому что недостаточно было тепла, для того чтобы кукуруза сформировала хорошую урожайность, несмотря на то что, были очень хорошие виды»,
В 2016-м году, по данным Росстата, урожай кукурузы составил рекордную величину в 15,3 млн т.
В России используется 69% пашни
В России в среднем эксплуатируется 69% ресурсов пахотных земель, в то время как в мире в среднем использование пашни составляет 
80%, отметила руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко на VI отраслевой бизнес-конференции Russian Crop Production - 2017/18:
«По ключевым регионам, где сосредоточена пашня России, картина очень неравномерная. Ряд регионов в принципе уже вышли на довольно высокий уровень использования пашни. Например, Алтайский край, Ростовская область и, разумеется, Краснодарский край. Есть даже такие прецеденты, которые показывают, что площадь засеянной пашни больше, чем переписано ресурсов пашни».
Так, в Краснодарском крае засевается 98% пахотных ресурсов, в Татарстане - 91%, в Башкирии - 88%, в Алтайском крае - 83%.
По словам Снитко, в России площадь пахотных земель в большинстве регионов снижалась до 2007 года, когда был пройден минимум:
«После этого площади постепенно начали расти».
Несмотря на это, только три региона к 2016 году сумели нарастить посевные площади к уровню 1995-го - Амурская и Курская области, а также Адыгея.
«При этом обнаружилось шесть регионов, где площади пашни как падали с 1990 года, так и падают до сих пор. Это Архангельская, Ярославская, Тверская области, Удмуртия, Бурятия и Забайкальский край»,
Сообщила Снитко.
Лидерами по объему неиспользованной пашни является Волгоградская область, где не засеивается почти 2,8 млн га пахотных ресурсов, Саратовская область (2 млн га) и Оренбургская область (1,8 млн га). В целом Южное Поволжье на сегодняшний день обладает, по мнению Снитко, наибольшим потенциалом для инвестиций в растениеводческий сектор: возвратный потенциал пахотных земель оценивается более чем в 7,5 млн га. При этом для вывоза продукции могут использоваться логистические возможности реки Волги, также экспортный потенциал имеет интеграция с аграрным сектором Казахстана, отметила эксперт. Также, полагает эксперт, в ближайшее время для инвесторов будет интересна северо-западная часть России - в первую очередь, для развития молочного сектора и органического земледелия.
«На мой взгляд, среди регионов, которые в ближайшее время будут интересны для инвестиций в растениеводческие сектора - Оренбургская и Саратовская области, Алтайский край, Тульская и Московская области, Ярославская область и, может быть, некоторые регионы Дальнего Востока. Во-первых, эти регионы в последнее время ворвались в число лучших регионов с точки зрения инвестклимата и особенно здесь следует отметить Московскую, Ярославскую области. Кроме того, у этих регионов довольно неплохое финансовое положение»,
Отметила Снитко.
Цена земель для агропроизводства в стране, по данным Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, колеблется от $1,5−2 тыс./га в лучших регионах до $200−500/га в более засушливых областях.
Совокупная площадь неиспользуемых в стране сельхозземель оценивается в 40 млн га. В июле 2016 года в России вступил в силу федеральный закон, усовершенствовавший процедуру изъятия земель. В частности, с пяти до трех лет сокращен срок, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельхозпроизводства. Процедуру изъятия инициирует Россельхознадзор, который передает материалы в органы региональной исполнительной власти, а те в месячный срок должны обратиться в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов. Как сообщал ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев, по итогам 2016 года приняты решения об изъятии 10 тыс. га неиспользуемых земель - в четыре раза больше, чем в 2015 году. Регионом с наибольшим количеством изъятых земель оказалась Московская область - здесь собственники лишились 2,58 тыс. га неиспользуемых угодий.
Сельскохозяйственный сектор экономики страны в августе 2017 года преодолел временный спад июня-июля, вызванный низкими темпами уборочной страды из-за плохих климатических условий весны и начала лета. Производство продукции сельского хозяйства снова вышло в плюс (104,7% к августу прошлого года). Также отличительной особенностью года является пока небольшой, но стабильный рост производства молока.
В этом году нас снова ждёт рекорд сбора зерновых. На 29 сентября собрано более 123 млн. тонн зерна, что значительно превышает рекордные показатели прошлого года.
Растёт доля перерабатывающих предприятий, которые составляют уже более половины вводимых мощностей. За июль-сентябрь 2017 год введено в строй 32 новых или реконструированных предприятия с объёмом инвестиций более 100 млн. рублей, в их числе 17 предприятий переработки сельскохозяйственного сырья.
Обзор включает 13 предприятий с инвестициями более 500 млн. рублей, в том числе 7 предприятий, вложения в которые составили более 1 млрд. рублей.
1. 21 июля Агрохолдинг «ДолговГрупп» запустил завод по производству комбикормов в Гурьевске Калининградской области. Это крупнейший комбикормовый завод в регионе. Мощность завода составляет 480 тонн комбикорма в сутки или 150 тыс. тонн продукции в год. Производство полностью автоматизировано и управляется всего семью специалистами. Инвестиции в проект составили 1,2 млрд. рублей. Значительную часть средств предоставил в качестве кредита Сбербанк. Завод был построен за 2 года на территории птицефабрики в Гурьевске. Это уже третий комбикормовый завод компании. С пуском завода будут полностью закрыты потребности подразделений агрохолдинга в комбикорме. А это более 12 тысяч крупного рогатого скота молочных и мясных пород молочной фабрики «Нежинская», и также более 800 тысяч кур на птицефабрике в Гурьевске.
2. 21 июля Агропромышленный холдинг «Мираторг» ввёл в эксплуатацию в Тульской области ферму крупного рогатого скота мясной породы на 5,5 тыс. голов.
Объем инвестиций в новое производство составил 900 млн. рублей.
На ферме, расположенной в деревне Ленино Одоевского района, будут выращивать коров породы абердин-ангус.
3. 24 июля в д. Чаплыгино Курского района Курской области состоялось открытие предприятия «Грибная радуга» - тепличного комплекса по производству шампиньонов. Компания инвестировала в реализацию проекта 1,2 млрд. рублей. Здесь будет создано 248 рабочих мест. Первая очередь производства позволяет выращивать до 4 тысяч тонн шампиньонов в год. В ближайшие два года инвесторы планирует реализовать импортозамещающий проект в полном объеме, что позволит втрое увеличить мощности производства - до 12 тысяч тонн шампиньонов в год.
4. 26 июля в с. Стрельцы Тамбовского района Тамбовской области открылся цех по переработке мяса компании «Ашан-Россия». Инвестиции в проект составили более 3 млрд. рублей. В 2018 году предприятие будет выпускать уже до 40 тыс. т мясной продукции из свинины, говядины, баранины. К 2021 году планируется увеличить мощность до 70 тыс. т. Сейчас «Ашан» поставляет на реализацию около 35 тыс. т этих видов мяса в год.
Закупать сырье будут не только на сельхозпредприятиях, но и у тамбовских фермеров. С ними заключат долгосрочные контракты. Это позволит «Ашану» через 3-4 года полностью перейти на российское мясо, отказавшись от импортного.
На первом этапе реализации проекта создано 200 рабочих мест. После выхода на полную мощность появится больше 1000 рабочих мест. Средний уровень заработной платы составит более 30 тысяч рублей.
5. 28 августа в с. Первое Засеймье Мантуровского района Курской области открыли новый свинокомплекс. Стоимость этого проекта составляет более 1 млрд. рублей.
Новый свинокомплекс-репродуктор, построенный предприятием ООО «БВК-ГЛОБАЛ», рассчитан на 5500 свиноматок единовременного содержания.
Благодаря вводимому свиноводческому объекту будет создано более 100 рабочих мест.
6. 30 августа в Абинском районе Краснодарского края открылось плодохранилище. Единовременная мощность комплекса по хранению, сортировке, упаковке и товарной обработке фруктов составляет 6800 тонн.
Здесь предусмотрена современная сортировочная линия яблок и две упаковочные линии, производительность 10-12 тонн/час каждая.
Объем инвестиций составят 650 млн рублей.
7. 4 сентября в Белгородской области под Прохоровкой открылся цех по производству творожных сыров на заводе компании «Хохланд Руссланд».
Мощность производства увеличена в два раза - до 40 тыс. тонн в год.
После рекордных урожаев пшеницы прошлого сезона, прогнозы на новый сезон постепенно многими аналитиками сокращаются, что коснулось многих стран мира. На этом фоне стоимость пшеницы пошла вверх, и это поддержало российский экспорт. Фактически, отмечают в Агропромышленном союзе России , конъюнктура начинает складываться в нашу пользу - прогнозы на урожай хорошие, старые запасы активно распродаются.
Основой резкого роста мировых цен, говорится в сообщении организации, пока является и негативные погодные условия, так и сокращение прогнозов урожая пшеницы нового сезона, что привело к росту котировок американской, европейской, австралийской пшеницы, а также пшеницы из стран Южной Америки. Впрочем, признают эксперты, имеет место и спекулятивный рост на Чикаго, что стимулировало и соседние пшеничные площадки. Рост котировок пока не уверенный, что осложняется оценкой динамики спроса на столь дорогое зерно, а также возможностью сокращения накопившихся за прошлый сезон во многих странах запасов старого урожая.
Для российского рынка пока характерна тенденция укрепления цен на зерно и особенно в ЮФО. Так как уборка по России в большинстве регионов в текущем сезоне будет проводиться чуть позднее, чем в прошлом году, то и цена на новый (как и на старый урожай) пока окончательно не укрепилась. Поддержку внутренним ценам на зерно оказывают экспортные цены на зерно нового урожая (10 400-10 500 руб./т) и на зерно старого урожая (10 800-10 900 руб./т)
Результаты экспорта в июне превзошли показатель июня прошлого года, несмотря на осложнение экспортных отношений с ключевыми партнерами России на мировом рынке и активизацией других стран на мировом рынке. Экспорт зерна с 1 по 30 июня 2017г. составил 2 012,2 тыс. т (против 1 208,25 тыс. т за аналогичный период прошлого года. Ситуацию не испортила даже погода, которая оказалась значительно холоднее прошлого года.
Да, признает партнер консалтинговой группы «НЭО Центр» Александр Ракша, конъюнктура рынка пшеницы редко складывается так удачно для наших экспортеров: дорожает и урожай прошлого года, и этого года, плюс - ожидается рекордный урожай пшеницы-2017, 74 млн тонн против тоже рекордных 73.3 млн тонн в 2016 году. В то же время, если анализировать мировой рынок, то в целом на планете производство пшеницы в этом году снизится примерно на 1.8-2%, и составит около 738 - 744 млн тонн. Таким образом, получаем, что объем пшеницы, производимой в России, составляет примерно 1/10 от мирового объема, который, к тому же, сокращается.
Это значит, объясняет эксперт, что первым решающим фактором из двух будет конкурентная среда, в которой российские трейдеры зерна будут действовать на мировой арене, будут ли какие-то препятствия со стороны развитых стран, у которых у самих ожидаются рекордные урожаи: например, у Германии. Одним из самых крупных и непредсказуемых игроков рынка пшеницы является Китай: он в этом году произведет около 131 млн тонн пшеницы, и еще столько же у него находится в переходящих запасах.
Чтобы знать, не выплеснет ли он на рынок эти объемы, нужно попытаться представить, каким будет внутренний спрос на пшеницу в Китае. Пока он демонстрирует снижение примерно на 2 млн тонн в этом году, а это значит, что Китай будет предлагать больше на экспорт. России, наверное, стоило бы побороться за рынок Индии, которая точно будет импортировать зерно, им не хватает для внутреннего потребления около 5-10 млн тонн в этом году.
Кроме того, говорит Александр Ракша, сейчас во всем мире растут мощности по хранению зерна, поэтому рекордный урожай при неблагоприятной динамике цены легко может быть аккумулирован. Рост запасов, в свою очередь, будет подрывать дальнейший рост рынка, приводит к обвалам цен. Вторым решающим фактором будет динамика курса рубля к мировым валютам: чтобы успешно наращивать экспорт зерна, нужен слабеющий рубль. Это условие складывается благоприятно: с начала июня рубль ослабел к доллару США на 6.7%, и продолжает падать, так как о переоцененности рубля говорит и дешевая нефть, и снижающаяся ставка ЦБ, и растущая ключевая ставка ФРС США.
Холодное лето 2017 оказало российскому агропромышленному сектору большую услугу, комментирует, в свою очередь, статистику аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко. По его словам, несмотря на негативное влияние погодного фактора на ключевые экономические показатели, о чем заявляют в Минэке и ЦБ, в целом третий подряд рекордный по урожайности год аграриям был просто не нужен. Всего три года назад, стоимость контракта на поставку 1 тонны пшеницы доходила до 320 долларов, однако переизбыток предложения, сформированный на рынке крупнейшими экспортерами, в первую очередь Россией, Францией, США, Канадой и Австралией обрушили котировки до уровней почти вдвое ниже, в прошлом году за тонну пшеницы не давали и 170 долларов.
Для государства-экспортера, говорит эксперт, такая конъюнктура рынка является крайне невыгодной: переизбыток зерна приводит к снижению рыночной стоимости, аграрии, обремененные долгами, начинают работать в убыток, что приводит к необходимости произведения интервенций на рынок, государство начинает тратить бюджетные средства на формирование запасов, при этом расходы на изъятие излишков с рынка могут перекрывать доходы, получаемые от экспорта, сформированные запасы переходят из года в год, хранилища переполняются, однако освободить их невозможно. И хотя высокий уровень предложения зерновых ведет к снижению темпов инфляции, по большому счету этот позитивный эффект с лихвой перекрывается убытками, которые несет и госдарство, и аграрии. Более того, как показал прошлый год, рекордный урожай не является залогом низких темпов инфляции, так как участники рынка стремятся компенсировать недополученную прибыль и повышают цены на внутреннем рынке.
Как напоминает Кирилл Яковенко, еще в апреле-мае, независимые аналитики и государство строили прогнозы относительно того, что этот год принесет очередной рекорд, в частности, планировалось, что в этом сезоне Россия направит на экспорт 40 млн тонн зерна, 29 из которых придется на пшеницу, что больше, чем в сезоне 16-17 годов (порядка 37 тонн зерновых). Очевидно, что столь "оптимистические" прогнозы учитывали в первую очередь наличие 24 млн тонн переходящих запасов, сформированных ранее, наличие которых по сути означало, что государство в этом сельскохозяйственном году по факту не имеет возможностей осуществлять интервенции в необходимых для поддержания цен на рынке не столько в силу отсутствия необходимых средств, сколько из-за банальной перегруженности зернохранилищ.
На деле невозможность изъятия излишков с рынка означало бы их перенаправление на внешний рынок, что неминуемо привело бы к падению котировок, недополученной прибыли, убыткам и росту долгового бремени у аграриев, считает Кирилл Яковенко. В общем, судя по всему, в этом году природа решила взять передышку, которой необходимо воспользоваться в частности для реализации уже сформированных переходящих запасов, которые к началу посевной оценивались в 24 млн тонн. Впрочем, полагает аналитик, радоваться рано. Во-первых, несмотря на вполне апокалиптические пронозы, холодное лето не является гарантией того, что урожайность в этом году окажется ниже среднестатистической. По сути, мы говорим лишь о незначительном сдвиге сроков посевной и уборки.
У партнеров
ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*
16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.Участие бесплатное, присоединяйтесь!
*ускорение Сегодня практически все население Земли регулярно потребляет продукты, содержащие пальмовое масло. Попытки некоторых производителей и ритейлеров «слезть с пальмы» показывают: заменить пальмовое масло фактически нечем. Более того, медики, экологи, представители пищевой отрасли настоятельно просят этого не делать и развенчивают мифы вокруг этого продукта 21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» - уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.